如陇山以西有昆戎、绵诸、翟，泾北有义渠、乌氏、朐衍之戎，洛川有大荔之戎，渭南有陆浑之戎。
他们生产落后，披发衣皮，各有君长，不相统一。
他们常常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，掳夺子女，给秦人造成很大的苦难！
秦穆公向西发展，采取了比较谨慎的策略，先强后弱，次第征服。
当时，西戎诸部落中较强的是绵诸、义渠和大荔。
其中，绵诸有王，住地在秦的故土附近，与秦疆土相接。正好，绵诸王听说秦穆公贤能，派了由余出使秦国。
秦穆公赵任好隆重接待由余，向他展示秦国壮丽的宫室和丰裕的积储，向他了解西戎的地形、兵势。
又用内史廖的策略，挽留由余在秦居住。同时，给绵诸王送去女乐十六人。动听美妙的秦国音乐舞蹈，使戎王大享眼耳之福。
他终日饮酒享乐，不理政事，国内大批牛马死亡，也不加过问。
等到绵诸国内政事一塌糊涂，秦穆公这才让由余回国。由余的劝谏，受到戎王的拒绝。
在秦人的规劝下，由余终于归向秦国！
秦穆公以宾客之礼接待由余，和他讨论统一西方戎族的策略。
由余长期生活在戎人中，对他们的情况熟悉，他的建议秦穆公很重视。秦国根据由余的计划，逐渐灭掉西方戎人所建立的国家12个（有说20个），开辟国土千余里。
秦穆公对戎人的胜利，周王特加祝贺，并赐金鼓，希望他擂鼓继续向戎人进攻，这就是史书上所说的秦穆公“称霸西戎”。
秦国在西方经过长期的发展，不断扩大地盘。
不过，戎狄之边患始终没有被清除。
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